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Lending Club IPO发行5000万股 计划定向配股返回列表>>

2014-12-03

Lending Club 12月1日一早公布了一个新的SEC上市注册登记表,本周一Lending Club开始投资人路演活动。从该登记表中,我们可以大概看到Lending Club的预期估值和预期融资的额度。Lending Club上市注册登记表中原文为:“Lending Club将发行5000万股普通股,其中来自出售股东的普通股数有770万。Lending Club本身不会从出售股东所售的股份获得任何收益。此次是Lending Club首次公开发行股票,目前无其他公开市场有Lending Club的普通股。我们预期此次IPO价格为每股10-12美元。”

若此次 Lending Club能成功照此登记表IPO, Lending Club将总计共有361111491股普通股,这么说来,若按照每股价格12美元计算, Lending Club的估值达43.3亿美元。这个估值比之前所有专家预测的估值要低,与 Lending Club今年4月37.6亿美元的估值相比,也只是小额增幅。当然,毫无疑问 Lending Club随着成功IPO将越来越受欢迎,公司的整体估值有望节节攀升。

Lending Club 定向配股计划

目前在Lending Club的招股说明书中并没有过多涉及Lending Club定向配股计划( Directed Share Program ),这些定向配股股份包含预留给散户投资者的股份。以下是招股书中涉及到定向配股计划的原文:“在公司的要求下,此次上市的承销商已经预留了高达此次所发普通股的10%,这些将按照IPO时的普通股价格预留出售给我们的董事、职工、到2014年9月30日前通过Lending Club平台投资的投资人等等。由我们公司董事或职工购买的股份将受到180天的锁定限制。向普通公众出售的普通股数将减少此次预留出来的定向配股。若预留的定向配股未全部出售成功,所剩余的股份将通过承销商按照同等的基础和价格向大众公开发行。”

这么说来,此次预留出来的定向配股股数最多有500万股(5000万*10%),散户投资者需和Lending Club的董事、职工共享这500万股的预留股数。考虑到散户投资者对股份的极大渴望(尤其是按照当前这个估值),很有可能不是所有投资者都能买到自己想买的股数。

我已在Fidelity(富达国际投资,世界最大的投资管理公司之一)上设置了此次IPO的投资账户,我已准备好购买Lending Club的股份,但是截至本文完稿,我还是没有收到任何进一步的邮件通知,若有任何最新资讯,我都将第一时间更新发送,目前看来, Lending Club的IPO很有可能发生于这个不平静的12月份。

来源:Lendacademy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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来 源: 信广立诚贷